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國際葡萄酒與烈酒市場研究機構(gòu)IWSR的報告表明，以印度、中國、巴西和墨西哥為首的發(fā)展中市場，將成為未來5年酒精飲料價值增長的主要引擎。許多成熟市場增長有限，甚至出現(xiàn)萎縮。

主要推動者：印度、中國和美國

在經(jīng)歷了艱難的2023年之后，全球TBA（酒精飲料總值）價值僅增長了1%，未來的價值增長將由印度、中國和美國引領(lǐng)，預(yù)計到2028年，這三個國家的增加值將達到300億美元（按2023年的價格計算）。其中，印度和美國將分別增加約76億美元的增加值。

與此同時，接下來五個附加值最高的TBA市場預(yù)計將是巴西、墨西哥、南非、越南和尼日利亞，到2028年，這些市場的總價值將達到144億美元。

IWSR市場研究首席運營官Emily Neill評論道：“酒精飲料市場重心從發(fā)達國家向發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)變已經(jīng)持續(xù)了很長一段時間，而且還在繼續(xù)，并且正在加劇。”

雖然預(yù)計印度和美國在2023-2028年之間將增加相似的絕對價值，但在預(yù)期增長率方面，存在巨大反差。在美國，預(yù)計2023-2028年間的復(fù)合年增長率約為0.8%，而印度在同一時間段內(nèi)的復(fù)合年增長率預(yù)計將超過4%。

Neill表示：“考慮到美國的酒精飲料市場規(guī)模是印度的4倍，價值是印度的近6倍，預(yù)計印度的增長將相當(dāng)可觀。”

在其他增值市場中，墨西哥的TBA價值預(yù)計在2023-2028年間以3%的復(fù)合年增長率增長，南非（3%）和巴西（2%）的價值也將穩(wěn)步增長。與此同時，由于市場的規(guī)模，中國預(yù)計在2023-2028年的復(fù)合年增長率為1%（不包括白酒），相當(dāng)于近50億美元的價值增量。

相比之下，成熟酒類市場表現(xiàn)低迷，2023-2028年美國、西班牙、澳大利亞、意大利和荷蘭的復(fù)合年增長率為1%或更低；法國和波蘭基本持平；英國、日本、德國和加拿大則將出現(xiàn)下降。

這一轉(zhuǎn)變受到許多因素的影響，最主要的是適齡飲酒人口和GDP的增長。

預(yù)計大多數(shù)發(fā)展中酒類市場（中國是個例外）的低發(fā)展中國家人口，將出現(xiàn)強勁增長，而成熟市場預(yù)計將出現(xiàn)略微增長，甚至減少。預(yù)計未來5年，印度將新增6500萬適齡飲酒人口。

雖然印度的酒精飲料市場不如那些成熟國家發(fā)達，但在某些關(guān)鍵的邦，監(jiān)管格局正在發(fā)生變化，邦政府對酒行業(yè)采取了更為務(wù)實的態(tài)度，而酒行業(yè)往往是稅收的重要來源。人口增長和監(jiān)管減少這兩個方面的結(jié)合，將推動市場的顯著增長。

就GDP的絕對增量和增長率而言，預(yù)計發(fā)展中市場的表現(xiàn)將超過成熟經(jīng)濟體——這與IWSR的酒精飲料價值增長預(yù)測之間存在很強的相關(guān)性。

IWSR美國分部總裁Marten Lodewijks表示：“由于美國的市場規(guī)模巨大，盡管GDP增長率的百分比變化相對較小，但美國市場的絕對增量可能會很高。”“但平均而言，發(fā)展中市場的GDP增長率比發(fā)達市場的平均水平高出2%-3%。”

他補充稱：“這意味著人口增長和財富增長的結(jié)合，轉(zhuǎn)化為這些發(fā)展中市場的數(shù)量和價值增長。”

酒精預(yù)算對財務(wù)壓力敏感

然而，在短期內(nèi)，消費者在可自由支配品類上的消費能力可能會受到包括通脹在內(nèi)的因素的制約。在許多市場，通脹已趨于平靜，但仍處于高位。IWSR預(yù)測顯示，2024年全球TBA價值將基本持平（+0.5%），2025年將出現(xiàn)復(fù)蘇。

根據(jù)IWSR Bevtrac于2024年4月進行的消費者研究，盡管人們對個人財務(wù)狀況的看法開始顯示出復(fù)蘇的跡象，但過去6個月的酒類消費仍然低迷。IWSR消費者研究部首席運營官Richard Halstead表示：“這兩者之間存在很強的相關(guān)性，尤其是在成熟市場。“數(shù)據(jù)表明，財務(wù)控制的加強可能是酒類消費復(fù)蘇的前兆。”

然而，印度和中國是兩個突出的國家，這兩個國家都對個人財務(wù)狀況表現(xiàn)出強烈的樂觀態(tài)度，而且酒類消費需求旺盛。然而，需要注意的是，雖然中國總體酒類預(yù)期支出仍表現(xiàn)積極，但從2024年上半年開始，其呈下降趨勢。

Halstead表示：“目前，即使在個人財務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)的大多數(shù)市場，人們?nèi)匀槐硎舅麄冊跍p少支出，比如，墨西哥和巴西。”

“在這方面，印度是一個例外。它是關(guān)鍵的價值增長驅(qū)動力之一，因為它在消費意愿和預(yù)期支出方面是積極的。”Halstead指出。

這種對比強化了一個觀點，即未來的價值增長將嚴重依賴于發(fā)展中市場，這些市場往往表現(xiàn)出更高的波動性和風(fēng)險，對企業(yè)來說通常更復(fù)雜，成本更高。

“我們現(xiàn)在生活在一個更復(fù)雜、更不確定的貿(mào)易環(huán)境中。”Neill說。“增長軸已經(jīng)轉(zhuǎn)移，價值增長現(xiàn)在更多地來自發(fā)展中市場，這意味著更高的商業(yè)風(fēng)險。因此，如果品牌所有者想要定位于新的增長市場，他們將不得不找到一種更冒險的經(jīng)營方式。”（資料來源：IWSR）