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白酒進(jìn)出口量雙升,威士忌止增轉(zhuǎn)跌······前五個月這些數(shù)據(jù)有點不尋常
來源:《華夏酒報》/中國酒業(yè)新聞網(wǎng)  2024-07-05 16:54 作者:張瑜宸

近日,中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會發(fā)布了《2024年1-5月酒類進(jìn)出口情況》。總體來看,今年1-5月,進(jìn)口酒呈現(xiàn)出繼續(xù)向好的態(tài)勢,進(jìn)口總額接近16.05億美元,止跌微增0.72%,較前4個月跌幅回升近6個百分點;進(jìn)口總量超過2.9億升,雖然同比下滑18.83%,但跌幅已趨于穩(wěn)定,展現(xiàn)出市場的韌性。

其中,烈酒進(jìn)口額增速擴(kuò)大,進(jìn)口量降幅進(jìn)一步收窄;而葡萄酒則保持量額雙升,進(jìn)口額增幅更是上升至兩位數(shù)。

從上下波動、持續(xù)演變的數(shù)據(jù)趨勢中,我們似乎窺見了進(jìn)口酒市場格局正在生變:一方面,進(jìn)口威士忌經(jīng)歷了從迅猛擴(kuò)張到量價回調(diào)的轉(zhuǎn)型調(diào)整階段;另一方面,隨著“雙反”政策的解除,澳大利亞葡萄酒顯著復(fù)蘇;與此同時,一個引人注目的新動向是,白酒已上升為中國進(jìn)口烈酒中的第三大品類,緊隨白蘭地與威士忌之后。

中國是烈酒第三大進(jìn)口國

1-5月,烈酒市場持續(xù)恢復(fù)性發(fā)展,盡管進(jìn)口量輕微下滑7.6%至4041萬升,但與前4個月相比,跌幅已縮減近半;進(jìn)口額實現(xiàn)了8.62億美元,同比增長6.9%,增幅超過6個百分點。

從來源地看,烈酒進(jìn)口涵蓋了83個國家和地區(qū),其表現(xiàn)喜憂參半。法國尤其突出,無論是進(jìn)口量還是進(jìn)口額,均顯著增長,并且價格維持小幅上揚(yáng);英國方面,雖然進(jìn)口量的降幅大幅縮小,但均價由漲轉(zhuǎn)跌,受此影響,進(jìn)口額的降速收緩有限。

引發(fā)《華夏酒報》記者高度關(guān)注的是,中國作為烈酒的進(jìn)口來源地之一,其量額漲幅日益凸顯。據(jù)統(tǒng)計,2024年前5個月,中國進(jìn)口烈酒總量達(dá)54.57萬升,進(jìn)口額逼近1億美元,且每升烈酒的平均價格高達(dá)181.84美元,是最低單價的117倍以上。

或許有人會提出疑問,為什么中國也在進(jìn)口烈酒的來源名單中?對此,中國食品土畜進(jìn)出口商會酒類進(jìn)出口商分會表示,該情況是因為我國按照原產(chǎn)地規(guī)則確定進(jìn)口產(chǎn)品的源地歸屬,部分原產(chǎn)于中國的烈酒(主要為白酒)出境后,又經(jīng)境外渠道再次進(jìn)入國內(nèi)。

實際上,自2021年起,中國就已晉升為全球第三大烈酒進(jìn)口來源國,當(dāng)年進(jìn)口量為617,559升,進(jìn)口額達(dá)到8693.24萬美元。彼時,按照進(jìn)口額排名,白酒位居第四,列白蘭地、威士忌和利口酒及柯迪爾酒之后。然而,進(jìn)入2022年,白酒迅速攀升至進(jìn)口額第三的位置,進(jìn)口額為1.69億美元;到了2023年,這一數(shù)字更是近乎翻番,達(dá)到3.22億美元。

白酒出口形勢同樣展現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢。1-5月的數(shù)據(jù)顯示,出口第一大品類白酒繼續(xù)向陽發(fā)展,不僅扭轉(zhuǎn)了下跌趨勢,還實現(xiàn)了進(jìn)一步的增長。其中,出口量超過648萬升,實現(xiàn)了0.4%的正增長,與前4個月相比,回升近3個百分點;出口額達(dá)到3.72億美元,增幅29.5%,較之前擴(kuò)大了4個百分點;此外,白酒出口的價格增速同樣顯著,漲幅逼近30%。

在全球75個不同的目的地市場中,中國香港是白酒出口的第一大市場,平均每升出口價格為42.72美元,貢獻(xiàn)了9512.4萬美元的出口額,出口量達(dá)到222.7萬升,呈現(xiàn)出價額擴(kuò)增,數(shù)量緩降的趨勢;中國澳門作為第二大出口地,迎來量額雙重反彈,出口額達(dá)到3349萬美元,出口量39萬升,平均每升85.85美元,價格大幅提速;再者,美國作為第三大出口目的地,白酒的出口量、價、額均保持強(qiáng)勁增長。

威士忌止增轉(zhuǎn)跌,不香了?

與白酒進(jìn)出口上的“向陽而生”形成鮮明對比的是,今年,進(jìn)口威士忌告別了“野蠻生長”,進(jìn)入量額大幅下挫的調(diào)整期。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在過去的5個月里,威士忌進(jìn)口量1042.8萬升,相較于去年同期,下降了19.6%,但降幅收窄明顯,較1-4月收窄11個點;進(jìn)口額1.65億美元,同比下降21.9%,降幅基本持平。

不過,在40個進(jìn)口來源地中,主要來源地的均價普遍承受著下行壓力。值得注意的是,日本威士忌進(jìn)口量額的減少幅度均超過50%;而美國威士忌雖然相較于前四個月的跌幅有所緩解,但仍維持在高位,同比下滑超過40%。

盡管如此,一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是,即便在進(jìn)口量和進(jìn)口額雙雙走低的情況下,這些威士忌的均價卻出現(xiàn)了同比上漲,這背后也反映出市場的調(diào)節(jié)與平衡能力。

近年來,威士忌市場經(jīng)歷了一段無序且快速增長的時期,吸引了大量資本爭相涌入,進(jìn)而引發(fā)了行業(yè)內(nèi)部盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的熱潮。然而,市場的運行規(guī)律總是如此,一旦需求的步伐放緩,市場便立即作出反應(yīng),表現(xiàn)為進(jìn)口量與價值的同步縮減。

“目前的市場狀況好似‘左腳踩右腳,試圖螺旋升天’。”有威士忌進(jìn)口商在接受《華夏酒報》記者采訪時指出,盡管今年以來威士忌在中國市場的表現(xiàn)算不上太理想,但業(yè)界仍廣泛認(rèn)為,其保持高價位乃至進(jìn)一步提價是一個不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

這種判斷是由產(chǎn)能限制、行業(yè)準(zhǔn)入門檻的提高,還有市場滲透速度等多因素共同決定的。說白了,購買威士忌,從很大程度上講,是對產(chǎn)品未來增值潛力的一種投資。消費者購入威士忌不僅僅是出于即時消費的考慮,更多是基于其長期增值空間的期待。

基于此,行業(yè)人士多認(rèn)為,進(jìn)口威士忌的高端定位及潛在的漲價趨勢,未來或?qū)⒌靡岳^續(xù)。

澳洲葡萄酒重回前三

進(jìn)口葡萄酒方面,1-5月,得益于澳大利亞瓶裝葡萄酒(容量≤2L)的強(qiáng)勢回歸驅(qū)動下,整個葡萄酒市場顯現(xiàn)出回暖跡象,進(jìn)口葡萄酒的總額達(dá)到5.08億美元,同比增長10.5%,增速較之前擴(kuò)大9個百分點;進(jìn)口總量為1.04億升,增長3.2%,不過相比1至4月的增速,回調(diào)了4個百分點,因此,后續(xù)反彈力度與持久度還有待考察。

在這幾個月內(nèi),中國從47個國家和地區(qū)進(jìn)口了葡萄酒,而澳大利亞葡萄酒的“重返”正在加速重構(gòu)市場格局。據(jù)悉,除法國和澳大利亞自身保持正面增長外,其余主要來源地均有不同程度的負(fù)向調(diào)整,可以說,澳大利亞正逐步奪回因“雙反”政策而失去的市場份額,在重歸昔日市場領(lǐng)軍地位的道路上快速推進(jìn)。

具體來看,法國在1-4月基礎(chǔ)上繼續(xù)向好,數(shù)量降速大幅回撤近13個點,金額止跌回升,反彈9個百分點,不過,價格漲幅略有放緩,市場份額縮水近2個點;相比之下,智利、意大利、美國三國的葡萄酒進(jìn)口量增速銳減,進(jìn)口額由升轉(zhuǎn)跌,各自市場份額均縮水1-2個百分點。

而澳大利亞葡萄酒的量額則實現(xiàn)了成倍增長,排名從第五位一躍升至第三位。需關(guān)注的是,澳大利亞葡萄酒的平均價格達(dá)到每升11.48美元,在所有主要進(jìn)口國當(dāng)中居首,是第二名智利葡萄酒的6倍還多。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,我國從澳大利亞共進(jìn)口葡萄酒576萬升,漲幅高達(dá)847.5%;進(jìn)口額6614萬美元,同比暴增3974.6%。

“盡管數(shù)據(jù)顯著增長,但在當(dāng)前的市場格局下,更多是進(jìn)口商展現(xiàn)出較高的活躍度,需求端反而顯得有些動力不足。”廣州醇尚酒業(yè)集團(tuán)董事長韓穎在接受《華夏酒報》記者采訪時如是分析。

當(dāng)前,市場正處于復(fù)蘇動力與阻力相互交織的復(fù)雜階段,但包括韓穎在內(nèi)的眾多業(yè)內(nèi)人士,依舊對澳大利亞葡萄酒的前景持有樂觀預(yù)期。特別是近期,澳大利亞本土的國際葡萄酒巨頭奔富正加強(qiáng)對中國市場的投入與扁平化運作,再疊加消費者偏好,這些積極動作都為澳大利亞葡萄酒行業(yè)的“東山再起”增添了強(qiáng)大的信心與支持。


編輯:尤明珂
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