在經歷過去幾年激烈的市場競爭和行業整合后,我國啤酒行業集中度得到顯著提升,四大啤酒巨頭青島、雪花、燕京、百威占據我國啤酒銷售接近60%的市場份額以及70%的利潤,具有全國性和區域性壟斷的行業寡頭企業的品牌、規模、資本優勢非常明顯。未來巨頭們之間的競爭將會不斷加劇,而規模小、競爭力弱以及不具特色的啤酒企業不斷消亡。
與此同時,2008年之前,啤酒行業的增幅連續多年高達10%以上。截至目前,中國啤酒行業已經連續5年增幅下降到個位數,2012年1月~7月份銷量增幅僅僅為4%。但是另一方面,銷售收入的增長卻十分亮麗,行業的噸酒價格提升速度會大大快于噸位銷量的增長,行業呈現出“量滯價升”態勢。
競爭加劇
“2013年,啤酒行業的整體格局不會有太大的改變,微增長的趨勢將會持續。排名上,依然是雪花、青島、百威英博、燕京啤酒,但是百威英博會拉開與燕京啤酒的銷量距離,同時嘉士伯會沖擊國內第四的位置。”在采訪中,啤酒營銷專家方剛向記者做出這樣一個預測。這樣的判斷是基于他對2012年啤酒行業發展的一個概括。
2012年,燕京啤酒前3季度共銷售啤酒 466.4 萬千升(含托經營企業),同比增長 0.77 %;很微妙的地方在于排名在其后的珠江啤酒、金威啤酒和金星啤酒等二線企業全部業績下滑。方剛認為, 這就意味著中國啤酒市場本年度增量,基本被前三大巨頭瓜分。其中,青島啤酒一家就瓜分了接近半數的增量蛋糕(85萬千升~90萬千升)。
所以方剛用“亮麗”形容2012青島啤酒的表現。“2012年,青島啤酒董事長金志國急流勇退閃電離職,孫明波接任。在外界捏把汗的時候,青島啤酒業績全線飄紅,1月~9月共銷售啤酒682萬千升,同比增長12.8%,成為本年度行業為數不多的大亮點。2013年,青島啤酒的表現將更加活躍。”
2012年前三季度,華潤雪花啤酒公司銷量上升5%至約906.2萬千升。值得關注的是,2012年上半年雪花啤酒的銷量增長約6%,第三季度則略低。雪花啤酒的銷量增幅放緩,基本與行業平均數據持平,仍在休整的步調之中。
但是百威英博2012年的表現卻十分“兇猛”:年銷量3500萬千升,年銷售收入390億美元,年利潤79億美元,噸酒收入7000元人民幣,噸酒利潤1300元人民幣。
在全球啤酒緩慢增長的大背景下,中國市場的增量就成為百威英博的首要陣地。2011年,百威英博在中國市場年產559萬千升,首次超過燕京啤酒(551萬千升)成為中國啤酒市場的第三大巨頭。近兩年,百威英博突然提速,在中國市場布局了50家工廠,新建產能目標超過1000萬千升,產能目標直指1500萬千升。屆時中國市場將占據其30%以上的銷量占比。
作為世界第四大啤酒公司,嘉士伯在中國市場一直是厚積薄發,專注于中國西南市場,以重慶啤酒為骨干逐步開始進行沿江滲透;并高調宣布在中國市場上爭奪前四強的寶座,競爭目標直指當前排名第四的燕京啤酒。
2012年啤酒巨頭們的表現直接影響其在今年的競爭格局。
量滯利升
相對于其它酒種而言,啤酒是中國酒業集中化程度最高的行業之一。中國啤酒業發展到今天,巨頭們的布局已基本完成,可收購的資源,尤其是優質資源已寥寥。可以說,中國啤酒行業正在逐漸步入成熟期,寡頭競爭時代已經不遠了。啤酒行業的微利時代或將結束。
通過近十幾年來的產業整合,啤酒企業數量在逐年減少。數據顯示,1999年,我國啤酒企業為474家,而到了2008年已減少至249家。目前,我國啤酒企業數量約為200余家,行業資源向優勢企業和大品牌集中。而資源整合所帶來的規模效應使得企業盈利水平發生轉變,規模越大意味著利潤水平就越高。
同時,當市場格局稍微穩定之后,行業的競爭將從市場競爭轉向產品競爭,必然帶來競爭模式的改變。一旦市場剩下幾家巨頭,沒有收購的對象了,企業將會以自建廠的形式進入對方市場。
而啤酒行業對利潤有著巨大的渴望,如果市場達到某種平衡,曾經使用最多的價格戰等惡性競爭手段也將隨著新競爭方式的出現而消失。方剛認為,未來企業將會越來越重視利潤。從整個市場的層面文章來源華夏酒報來說,企業會通過調整各自的產品結構,向中高端產品轉移。最終,中檔酒會出現爆發式的增長,市場結構由金字塔向菱形發展。
近幾年來,雪花、青島、燕京、百威英博等啤酒巨頭們已經開始加速布局高端市場,以提升凈利潤。業內人士指出,未來幾年中,啤酒的價格帶將進一步拉長,單瓶價格從2元~50元并存,具體表現在低端市場萎縮,中檔產品上量,高檔產品飛速增長,超高端產品被外資壟斷。
據統計,百威品牌占到了整個高端啤酒市場份額的40%。在超高端市場,單箱定價則將在50元~150元區間,通過以價格相對應的品質,滿足新族群的消費需求。以百威、喜力等為代表的外資品牌基本壟斷了超高端市場。青島啤酒近幾年推出逸品純生、奧古特等超高端品牌,也在努力搶占這塊蛋糕。
2012年,中國啤酒行業總產量達到了4902萬千升,累計同比增長3.06%,12月份單月比上年同期下降6.02%。方剛指出,這個數據是啤酒行業十余年來增幅最低的一年。這就意味著:中國啤酒開始進入微增長時代,量滯價升時代來臨。

