清涼爽口的啤酒行業(yè)正準(zhǔn)備迎接一年中最火爆的銷售旺季。這個(gè)夏天,行業(yè)競爭將前所未有地慘烈,穩(wěn)固的“三足鼎立”局面出現(xiàn)了動(dòng)搖……
隨著2011年上市公司財(cái)報(bào)和啤酒行業(yè)報(bào)告的出爐,數(shù)據(jù)顯示,青島啤酒、華潤雪花和燕京啤酒演義的“三國”已經(jīng)變身為華潤雪花、青島啤酒、百威英博和燕京啤酒構(gòu)成的“四強(qiáng)鼎立”華潤雪花作為中國第一個(gè)銷量超過1000萬千升的啤酒企業(yè)蟬聯(lián)行業(yè)銷量首位,躋身全球第五的行列?!把笃放啤卑偻⒉┸Q身第三。
三巨頭坐享半壁江山
三大傳統(tǒng)啤酒巨頭的上市財(cái)報(bào)顯示:2011年,華潤雪花銷量1023.5萬千升,市場占有率達(dá)到21%;青島啤酒銷量715萬千升,市場占有率約為14%;燕京啤酒銷量550.6萬千升(含托管企業(yè)),占全國啤酒總量的比例也超過了11%。
僅算市場占有率一項(xiàng)即可發(fā)現(xiàn),三大傳統(tǒng)巨頭的蛋糕版圖已直逼行業(yè)半壁江山?!?012年,三巨頭的市場占有率一定過半。”中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長何勇在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)評價(jià)說。
與三巨頭的一線飄紅相比,二三梯隊(duì)的啤酒企業(yè)身處險(xiǎn)境。中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)行業(yè)報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示,在我國497家啤酒生產(chǎn)企業(yè)中,大型企業(yè)13家全無虧損;中型企業(yè)254家,虧損企業(yè)77家,虧損面31.43%,虧損深度29.34%;小型企業(yè)239家,虧損企業(yè)76家,虧損面31.90%,虧損深度68.81%。
何勇分析說,規(guī)?;?、集約化不僅是大勢所趨,也是中國啤酒工業(yè)發(fā)展的主線。
根據(jù)何勇提供的數(shù)據(jù),2010年,中國啤酒傳統(tǒng)三強(qiáng)在單位產(chǎn)品的收入、稅收和利潤上均高于全國平均水平,尤其是在利潤上,三大集團(tuán)的數(shù)據(jù)為近80%,7家100萬千升的企業(yè)數(shù)據(jù)為73%,26家20萬千升的企業(yè)數(shù)據(jù)為51%?!斑@說明規(guī)模越大,利潤越高,這就是規(guī)模效應(yīng)?!焙斡抡f。
比較各公司財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn),關(guān)鍵性數(shù)據(jù)“三費(fèi)”銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用在各企業(yè)中占比差距巨大。例如,銷售費(fèi)用率一項(xiàng),三大巨頭的數(shù)額都在20%以下,而二三線品牌的銷售利潤率均在25%以上,甚至很多企業(yè)的數(shù)額高達(dá)30%以上。
“啤酒行業(yè)本來就是微利行業(yè),‘三費(fèi)’的高漲極大壓縮了企業(yè)的利潤空間,使企業(yè)成本高企,缺乏市場競爭力。”中投顧問食品行業(yè)研究員向健軍接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)解釋說。
闖入四強(qiáng)的外企
在啤酒企業(yè)銷售總量排名中,百威英博以集團(tuán)身份第一次闖入一線啤酒集團(tuán),躋身四強(qiáng),且名列第三?!按饲拔覀円恢闭f三大集團(tuán),但在2011年行業(yè)報(bào)告中,第一次提出四大集團(tuán)的說法。”何勇解釋說,由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等技術(shù)方面的問題,百威英博一直沒有計(jì)入第一梯隊(duì),直至今日,百威英博以566萬千升的產(chǎn)銷量險(xiǎn)勝燕京啤酒,成為不容忽視的“外部力量”。
外資啤酒企業(yè)在中國市場上的成長由來已久。“啤酒本身就是一個(gè)國際化的產(chǎn)品?!焙斡陆榻B,啤酒是我國加入WTO后首批進(jìn)出口“零關(guān)稅”的產(chǎn)品。“到目前為止,國外知名啤酒品牌沒有在中國設(shè)廠、實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的寥寥無幾?!?/P>
自2002年超過美國成為世界啤酒第一大產(chǎn)銷國以來,中國至今已經(jīng)連續(xù)第10個(gè)年頭位居首位。
2010年,全球啤酒產(chǎn)量18176萬千升,我國占25%以上。2011年,我國啤酒行業(yè)的產(chǎn)量增長仍一路飆升,一季度增速為7.75%,二季度增速13.86%,三季度增速4.62%,四季度增速13.86%,達(dá)到2007年以來的最高增長水平。
“外資啤酒品牌看重中中國市場巨大的消費(fèi)潛力,并通過并購重組等方式加速在中國市場的擴(kuò)張和市場份額的提升,這無疑也推動(dòng)著啤酒行業(yè)‘合縱連橫’的趨勢?!毕蚪≤姺治稣f。
但何勇認(rèn)為,外資品牌的進(jìn)入并未對中國啤酒行業(yè)的發(fā)展造成實(shí)質(zhì)性威脅?!澳壳暗闹袊【茖儆诘蛢r(jià)值的生產(chǎn)成本敏感型產(chǎn)品,中國啤酒進(jìn)出口量加在一起不足總產(chǎn)量的1%,對于國外品牌和資本的進(jìn)入,我們應(yīng)該持一種包容的心態(tài)。”
“新三國”暢想
“青島啤酒一直在貫徹加強(qiáng)內(nèi)部管理與加速外部擴(kuò)張的‘雙輪驅(qū)動(dòng)’戰(zhàn)略,但目前看來,成效不夠顯著?!币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士分析說,根據(jù)青島啤酒2008—2010年銷售費(fèi)用率的數(shù)據(jù)顯示,過去三年,青島啤酒的銷售費(fèi)用率從18.5%上漲至19.7%,是傳統(tǒng)三巨頭中最高的。“這說明內(nèi)部控制不足,成本過高?!?/P>
但何勇認(rèn)為,銷量不是唯一經(jīng)濟(jì)指標(biāo),“青島啤酒的利潤率高于同行業(yè)其他企業(yè),而且它的技術(shù)能力和品牌影響力是處于優(yōu)勢地位的,這要看綜合指標(biāo),而不是單一的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。”
“雪花啤酒的發(fā)展得益于其沿江沿海中心城市布局,加上管控能力極強(qiáng)的管理模式和后階段的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新,使其更注重品牌定位,在國內(nèi)市場占據(jù)越來越重要的地位?!毕蚪≤姺治觥?/P>
強(qiáng)大的資本背景和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)使華潤雪花占盡優(yōu)勢。“2011年,華潤雪花的主品牌‘雪花Snow’的銷量達(dá)到917萬余千升,遠(yuǎn)超過了青島啤酒的主品牌‘青島啤酒’399萬千升及燕京啤酒的主品牌銷量。”業(yè)內(nèi)資深人士介紹說,“尤其是華潤雪花的高端產(chǎn)品更成為其重要增長點(diǎn)?!?/P>
“如果華潤雪花能夠不斷完善產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)和市場布局,利用高端品牌來提升主流產(chǎn)品的市場競爭力,帶動(dòng)中檔次產(chǎn)品銷量的增長,那么,華潤雪花將奪得行業(yè)老大之位。”資深業(yè)內(nèi)人士分析說。
與華潤雪花“走高”不同,燕京啤酒決定“走遠(yuǎn)”。
從產(chǎn)量增長情況看,燕京在中西部地區(qū)增幅驚人增長率超過10%的省份有云南、西藏、山西、寧夏、新疆、湖南、黑龍江、湖北等14個(gè),其中云南、西藏、山西三省區(qū)增長超過30%。
從銷售利潤率來看,最高的地區(qū)是西藏,達(dá)到25.94%;資產(chǎn)利潤率最高的是寧夏,達(dá)到18.65%;凈資產(chǎn)利潤率最高的地區(qū)是新疆,達(dá)到34.95%。
2011年,燕京啤酒在新疆市場和四川市場的銷量同比增長均達(dá)到40%以上,新興市場如云南、河南也形成了一定的規(guī)模和競爭力。
但燕京啤酒的大本營北京市場正在縮小,如華潤雪花在天津和北京郊區(qū)建廠,逐步擴(kuò)大北京市場,青島啤酒在全國品牌策略下也加強(qiáng)了對北京市場的突破。
“如何既能開發(fā)新興市場又能維持傳統(tǒng)優(yōu)勢市場的占有率將是燕京啤酒有待解決的問題?!睒I(yè)內(nèi)資深人士評價(jià)說。

