2011年我國(guó)啤酒產(chǎn)量完成4898.8萬(wàn)千升，比上年同期增長(zhǎng)10.7%，自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，啤酒產(chǎn)量首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。產(chǎn)量?jī)粼鲩L(zhǎng)472萬(wàn)千升。人均占有量為36L，略高于世界平均消費(fèi)水平。
各省市區(qū)中啤酒產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)千升的省市與上年相同，為18個(gè)；其中超過(guò)200萬(wàn)千升的有山東、廣東、河南、浙江、遼寧、江蘇、黑龍江7個(gè)，比上年增加1個(gè)；出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的省市有海南、上海、江蘇、甘肅4個(gè)省市，比上年減少1個(gè)省市（上年為5個(gè)省市）。啤酒產(chǎn)量增加20萬(wàn)千升以上的省市有山東、廣東、黑龍江、河南、湖北、湖南、遼寧、河北、云南9個(gè)；增長(zhǎng)率超過(guò)10%的省市有云南、西藏、山西、湖南、黑龍江、河北等14個(gè)，其中云南、西藏、山西3省區(qū)增長(zhǎng)超過(guò)30%，中西部啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。
雖然啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，但是增幅低于飲料酒13.7%的增幅，在飲料酒中，啤酒增量雖是最大，增幅卻是最小的，在飲料酒中所占比例相比上年繼續(xù)降低，為78.1%，體現(xiàn)出啤酒產(chǎn)量的增長(zhǎng)和其他酒類產(chǎn)品相比仍屬相對(duì)平緩。
作為低價(jià)值快速消費(fèi)品的啤酒產(chǎn)品，對(duì)大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境反應(yīng)不敏感，也就是說(shuō)啤酒行業(yè)總體的發(fā)展趨勢(shì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及消費(fèi)環(huán)境相關(guān)聯(lián)，但其趨勢(shì)相對(duì)平緩和鈍化。如果不與其他行業(yè)對(duì)比，單獨(dú)看啤酒行業(yè)，在行業(yè)本身年產(chǎn)量基數(shù)已經(jīng)很大的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)較大漲幅的概率已經(jīng)很小。而2011年的啤酒產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)如此大的增長(zhǎng)實(shí)屬難得，分析背后原因，也只能歸功于國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策和消費(fèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。
售價(jià)提高過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有所減緩
2011年啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1589.4億元，比上年同期增長(zhǎng)22.9%，高于啤酒產(chǎn)量的增幅，但仍低于飲料酒銷售收入的增幅，千升啤酒銷售收入比上年增長(zhǎng)11.1%。何勇分析說(shuō)，啤酒行業(yè)銷售收入總額以及單位產(chǎn)品銷售收入在和國(guó)家“2011年主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”、飲料酒行業(yè)數(shù)據(jù)的分析對(duì)比中，處于平均水平，說(shuō)明啤酒產(chǎn)品在市場(chǎng)的議價(jià)能力得到了一定提升，過(guò)度價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相比前兩年有所減緩。
股份制啤酒企業(yè)占企業(yè)數(shù)比例仍為最大，其銷售收入所占比例卻一直低于外商投資企業(yè)，增長(zhǎng)處于平均水平；多為中小企業(yè)的私營(yíng)民營(yíng)啤酒企業(yè)占企業(yè)數(shù)比例和銷售收入所占比例均不大，但其增幅在近3年都是比較大的，說(shuō)明在3年中，中小企業(yè)發(fā)展較快；外商投資啤酒企業(yè)的企業(yè)數(shù)比例和銷售收入所占比例比較穩(wěn)定，市場(chǎng)的議價(jià)能力和銷售收入增長(zhǎng)水平也具有持續(xù)性。
成本上升啤酒產(chǎn)品的生產(chǎn)成本不容樂(lè)觀
自2010年11月份開(kāi)始，啤酒大麥價(jià)格出現(xiàn)了較為明顯的一波漲幅之后，一直在高位運(yùn)行，至2011年12月，大麥價(jià)格再次上漲，環(huán)比上漲17%，且有持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)。2011年我國(guó)進(jìn)口啤酒大麥177.6萬(wàn)噸，比上年減少25.0%，全年平均進(jìn)口單價(jià)比上年上漲了52.3%，平均每噸大麥價(jià)格344.9美元，年底價(jià)格又反彈到每噸383.4美元（到岸價(jià)，來(lái)源：國(guó)家海關(guān)總署）。
成品麥芽進(jìn)口量一直不大，且進(jìn)口單價(jià)也較為穩(wěn)定，2011年進(jìn)口1.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)51.2%，平均單價(jià)同比下降17.3%；進(jìn)口顆粒酒花1127.4噸，比上年增長(zhǎng)3.0%，平均單價(jià)上漲2.4%，其中進(jìn)口香型酒花占80%以上；進(jìn)口酒花浸膏和液汁比上年下降了21.8%，平均價(jià)格上升了7.4%。各種原材料的價(jià)格基本都處于上漲態(tài)勢(shì)，特別是主要原料啤酒大麥價(jià)格的上漲對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響較大。
全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲10.8%；生產(chǎn)資料原料出廠價(jià)格同比上漲6.6%，包裝物、煤、原油等價(jià)格和人工成本都普遍上漲。受此影響，2011年千升啤酒生產(chǎn)成本相比上年上漲了10.9%，其中：?jiǎn)挝划a(chǎn)品銷售成本費(fèi)用提高了13.8%，單位產(chǎn)品管理費(fèi)用，上升了0.5%，單位產(chǎn)品財(cái)務(wù)費(fèi)用上升了4.6%，僅單位產(chǎn)品營(yíng)業(yè)費(fèi)用下降了2.7%。
在國(guó)內(nèi)、國(guó)際復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，價(jià)格調(diào)控幾乎成為貫穿2011年甚至要延續(xù)到今后一段時(shí)間的國(guó)家宏觀調(diào)控主基調(diào)。資源、能源的有限性使得物以稀為貴，和啤酒行業(yè)相關(guān)的資源類商品未來(lái)仍然普遍存在上漲預(yù)期，加之我國(guó)人口紅利時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，廉價(jià)勞動(dòng)力將一去不返，因此，2012年乃至未來(lái)幾年，啤酒產(chǎn)品的生產(chǎn)成本仍舊不容樂(lè)觀。
增效緩慢啤酒產(chǎn)品的售價(jià)是被動(dòng)提高
2011年，我國(guó)啤酒工業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅總額297.4億元，比上年增長(zhǎng)13.7%。千升啤酒利稅比上年增長(zhǎng)2.74%，其中利潤(rùn)增長(zhǎng)13.8%，稅金增長(zhǎng)13.6%；千升啤酒利潤(rùn)增長(zhǎng)2.9%，千升啤酒稅金增長(zhǎng)2.7%。單純從數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)啤酒行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)出的發(fā)展勢(shì)頭令人擔(dān)憂，和連續(xù)10年啤酒產(chǎn)量世界第一的地位并不相稱。考慮前兩個(gè)方面產(chǎn)量和成本的因素，綜合來(lái)看，2011年我國(guó)啤酒行業(yè)處于“增量不增效”的現(xiàn)狀。所以，從行業(yè)的盈利水平可以看出，售價(jià)的上漲幾乎被生產(chǎn)成本的提高而抵消，啤酒產(chǎn)品的售價(jià)是被動(dòng)提高，仍然沒(méi)有走出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的階段。
從分省市經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)來(lái)看，千升啤酒利潤(rùn)增長(zhǎng)20%以上的省市有：安徽、江蘇、內(nèi)蒙古、湖南、寧夏、北京、新疆。虧損省市由上年的4個(gè)減少為3個(gè)，分別為山西、天津、河北，上年的虧損省市浙江、吉林扭虧為盈，河北由盈轉(zhuǎn)虧。利潤(rùn)增長(zhǎng)較多的省市有山東、浙江、內(nèi)蒙古、北京、吉林、河南、福建、安徽、新疆；利潤(rùn)增幅在50%以上的省市有：湖南、安徽、寧夏、內(nèi)蒙古、江蘇5個(gè)省市。從分省市盈利水平分析出，之前品牌集中度較高的地區(qū)和沿海經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)呈現(xiàn)出集中度分散、盈利水平下降的趨勢(shì)；而之前品牌集中度分散的地區(qū)呈現(xiàn)出集中度提高、盈利水平轉(zhuǎn)好的跡象；經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)則呈現(xiàn)出量升價(jià)漲、盈利水平放大的態(tài)勢(shì)。
進(jìn)出口活躍消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品和個(gè)性化啤酒產(chǎn)品的需求正在逐步增強(qiáng)
2011年我國(guó)出口啤酒22.1萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)13.8%，出口額13068.1萬(wàn)美元，出口單價(jià)上升了2.2%；進(jìn)口啤酒6.4萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)37.4%，進(jìn)口額9061.0萬(wàn)美元，進(jìn)口平均價(jià)格上升13.1%。出口單價(jià)與進(jìn)口單價(jià)之比，比上年下降了0.2。
2011年啤酒產(chǎn)品的進(jìn)出口表現(xiàn)相對(duì)活躍，均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，且量值增價(jià)格漲。特別是進(jìn)口啤酒的增長(zhǎng)值得關(guān)注，進(jìn)口啤酒量雖然不大，但是，從2印9年開(kāi)始增長(zhǎng)，至目前3年增幅達(dá)128%。基于啤酒產(chǎn)品低價(jià)值、新鮮化和地域化銷售的特點(diǎn)，我國(guó)進(jìn)出口啤酒總量相比啤酒總產(chǎn)量是較小的，所占比例從未超過(guò)1%，但從中仍可體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的變化。體現(xiàn)出了消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品和個(gè)性化啤酒產(chǎn)品的需求正在逐步增強(qiáng)，高端啤酒市場(chǎng)的份額在日益擴(kuò)大。
擴(kuò)張減速啤酒集團(tuán)的擴(kuò)張步伐明顯放慢
2011年8月，華潤(rùn)雪花啤酒收購(gòu)杭州西湖啤酒余下55%股權(quán)之后全資控股杭州西湖，各大集團(tuán)對(duì)杭州西湖的爭(zhēng)奪戰(zhàn)塵埃落定。一家30萬(wàn)千升規(guī)模啤酒企業(yè)的并購(gòu)得到如此多的目光關(guān)注，各大網(wǎng)站、媒體以及業(yè)內(nèi)外人士議論紛紛，這種情況在前幾年不太可能發(fā)生，但是，在2011年就是如此。究其原因，一方面有杭州西湖股權(quán)的特殊性，另一方面就是可供大集團(tuán)選擇收購(gòu)的市場(chǎng)資源確實(shí)不多了。
步入2011年之后，兼并、收購(gòu)、新建、擴(kuò)建、改建、搬遷，各大集團(tuán)依舊馬不停蹄。華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒和百威英博依然是擴(kuò)張的主角。
改擴(kuò)建項(xiàng)目一般不如兼并收購(gòu)和布局新建工廠項(xiàng)目那么吸引外界眼球，在2011年，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒和百威英博四大啤酒集團(tuán)的改擴(kuò)建項(xiàng)目總數(shù)超過(guò)了并購(gòu)和新建項(xiàng)目的總和。啤酒集團(tuán)的擴(kuò)張步伐明顯減速，并購(gòu)和新建工廠的規(guī)模均弱于上年。2011年行業(yè)凈資產(chǎn)增加179.5億元，負(fù)債增加88.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率相比上年降低了0.5個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明行業(yè)資本結(jié)構(gòu)有所改善，也間接顯示出投資減速的跡象。對(duì)原有根據(jù)地進(jìn)行技術(shù)改造或重新規(guī)劃成為現(xiàn)階段的重心和重點(diǎn)，使原有工廠發(fā)揮更大生產(chǎn)能力不失為對(duì)原有市場(chǎng)進(jìn)行鞏固和深耕的上策，也是對(duì)品牌和市場(chǎng)做精、做細(xì)、修煉內(nèi)功的具體體現(xiàn)。
編輯：趙果
