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最新投資組合：三全食品(23.6%)、老白干酒(21.8%)、伊利股份(20.3%)、克明面業(yè)(12.7%)、五糧液(11.6%)、大北農(nóng)(10.1%)。白酒并購整合可能是春糖會(huì)熱點(diǎn)之一，我們最看好品種是老白干酒，公司經(jīng)營策略就會(huì)偏重并購重組，且利潤率釋放僅是開始，時(shí)間上可看3年，空間上足以翻倍，建議耐心等待贏利。隨著高端白酒市場價(jià)量調(diào)整完成，五糧液競爭環(huán)境邊際已在改善，兩會(huì)期間信息顯示深港通有望提速，也有利于五糧液股價(jià)。
行業(yè)要聞：1、茅臺(tái)集團(tuán)表示16年目標(biāo)工業(yè)增加值增5%，白酒銷量增10%，收入增4.2%，利潤增1.7%，一季度有望完成32%。點(diǎn)評(píng)：高端白酒春節(jié)需求偏弱，1Q16茅臺(tái)數(shù)據(jù)高增長更可能來自預(yù)收款調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)幻覺，16年公司策略有可能從放量轉(zhuǎn)向挺價(jià)，2H16/1H17最較好時(shí)點(diǎn)。2、國窖不漲價(jià)(微酒)。點(diǎn)評(píng)：五糧液持續(xù)挺價(jià)給國窖1573提供了市場空間，瀘州老窖公司也有意通過窖齡90年來打300-400元價(jià)格帶，博大公司產(chǎn)品線也在聚焦，應(yīng)該說產(chǎn)品線框架漸顯，但效果仍需觀察。
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