根據(jù)交易的安排,Patron Capital將首先以每股180便士的價(jià)格對(duì)上市公司Punch進(jìn)行收購(gòu),而后,Heineken將向Patron支付3.05億英鎊以獲得Punch旗下約1900家酒館的所有權(quán)。Punch的三大股東(共擁有52%的股份)已經(jīng)同意這一收購(gòu)要約。
Punch和Emerald Investment Partners對(duì)這筆交易不予置評(píng),而Heineken尚未作出評(píng)論。
旗下?lián)碛?300家酒館的Punch按數(shù)量計(jì),是英國(guó)第二大酒館運(yùn)營(yíng)公司,但2007年的經(jīng)濟(jì)衰退令其債務(wù)增加,自那以來(lái),每年的銷售額都在減少,主要是因?yàn)槌谐鍪劬祁惍a(chǎn)品的價(jià)格降低、禁煙以及限制購(gòu)酒。
Heineken英國(guó)公司董事總經(jīng)理David Forde在聲明中說(shuō):“今天的公告是對(duì)英國(guó)酒館行業(yè)的巨大鼓舞。”
成立于1999年的私募基金Patron Capital,會(huì)保留部分Punch的酒館直接經(jīng)營(yíng),并利用Heineken向其支付的收購(gòu)款對(duì)這些酒館追加投資。
收購(gòu)之后,Heineken的Star Pubs & Bars酒館和酒吧業(yè)務(wù)將會(huì)增加1049家酒吧,這將增加其明年的利潤(rùn)。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅琀eineken旗下的英國(guó)酒館數(shù)量將達(dá)到2950家,躍居英國(guó)第三大酒館運(yùn)營(yíng)商。
昨天在阿姆斯特丹證券交易市場(chǎng),Heineken股價(jià)下跌0.7%為每股70.4歐元。
Punch在周二透露了Heineken的收購(gòu)意向,而180便士每股的報(bào)價(jià)比周二的收盤價(jià)高出了40%。Punch的前任財(cái)務(wù)總監(jiān)、聯(lián)合創(chuàng)始人Alan McIntosh也通過(guò)他創(chuàng)立的Emerald Investment Partners Ltd提出每股185便士的收購(gòu)要約,但最終敗下陣來(lái)。倫敦時(shí)間12月15日下午2點(diǎn)35,Punch的股價(jià)上漲了7.8%,達(dá)到了每股190.75便士。
高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)為Punch公司提供咨詢服務(wù)。Nomura International擔(dān)任Heineken的顧問(wèn),Rothschild擔(dān)任Patron的顧問(wèn)。

