
實際上,隨著消費人口的變化與市場波動,國產啤酒在低端市場一度呈現萎縮趨勢,在原材料上漲與現實倒逼下,國產啤酒“集體漲價”,但這種所謂漲價,依然距離“高端”甚遠。除了重新占據大眾化市場主流之外,對于新興中產階層的消費需求的把控,成為國產啤酒努力的另一個方向,這兩者,構成了國產啤酒“細分市場”的新機遇。
低端萎縮,高端被侵入
近4年來的市場狀況表明,國產啤酒傳統優勢陣地“低端市場”正在萎縮,而高端市場,則被越來越多的進口啤酒所占據。
2013~2014年間,被看作是啤酒市場變化的分水嶺:國產啤酒產量在達到巔峰后大幅下降,與此同時,進口啤酒數額則快速上升。
自2013年起,中國啤酒產量呈逐年下滑的狀態。據中商產業研究院大數據庫數據顯示,2013年中國啤酒產量為5061.5萬千升,2014年為4922萬千升,2015年為4715.7萬千升,2016年中國啤酒產量為4506.4萬千升,同比下降4.4%。
國產啤酒行業發展高峰時,中國酒業協會啤酒分會曾有過這樣的數據:平均每個中國人一年要喝掉57瓶啤酒,也就是34.2升,已經略高于世界平均水平的人均每年33升。但這種巔峰狀態已經開始迅速下滑。
2016年數據顯示,中國國內啤酒上市公司中,僅有兩家凈利潤實現同比增長。而像華潤啤酒、重慶啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等這些啤酒巨頭,都開始關閉工廠,以圖轉向輕資產運營。
為什么國產啤酒快速萎縮?實際上,這與經濟景氣度、消費人口變化、國產啤酒生產與營銷狀況等多方面因素息息相關。
首先是2013~2014年度國產啤酒的轉折期與白酒的轉折期高度一致,而這個時間段正是國內消費市場劇烈波動的時期。
其次,是消費人口總量的下降。20歲至35歲的年輕人是啤酒的主力消費人群,然而,因為計劃生育等原因,該年齡段人群的總數量近年來不斷下降,1980年代中國共出生人口2.28億,而1990年代出生人口只有1.76億。
最后,在市場日益開放多元、國外產品進口門檻日益下降的情況下,國產大眾類啤酒在口味(麥芽比例少,口味寡淡)、營銷(過度競爭)等方面依然沒有改變,導致競爭力下降。
一方面是國產啤酒在大眾市場的失守,另一方面,則是進口啤酒在高端市場的侵襲。
據統計,2008~2016年,我國啤酒進口總量增長了22倍,年復合增速高達48%,規模由2008年的2.8萬千升攀升至2016年的64.6萬千升,
不僅進口數量激增,從單位價格上,進口啤酒顯然更為高端:近兩年單價維持在1000美元/千升略上方,顯著高于國產啤酒3000~4000元/千升的單價。
所謂的“量價齊升”
在經歷了4年多的波動與調整后,2017~2018年度,國產啤酒有明顯止跌向好跡象。業界有觀點認為,國產啤酒將呈現“量價齊升”局面。
價格的提升已經是板上釘釘:2018年1月1日起,華潤雪花、青島、燕京等多家啤酒公司對產品進行價格調整。對外公告中,原材料、包裝物、人工費用上漲成為重要理由。
其中,燕京啤酒在接受機構調研時還給出了三個啤酒漲價的理由:一是目前啤酒的銷售價格偏低;二是消費者對啤酒價格的敏感度在降低;三是隨著行業集中度的提高,大企業大品牌的影響力會越來越強。
1月5日,華潤啤酒相關人士表示,通告函屬實,公司對旗下9款規格為500ml的產品進行了調價,其中包括雪花純生、勇闖天涯等,調價水平則在2元~10元不等,幅度在10%~20%左右。
全球最大啤酒企業百威英博旗下的百威啤酒年前已提價,年后批價由57元/件提至85元/件,漲幅近50%,3月10日起執行。根據市場傳來的消息,哈爾濱啤酒也預計提價。
在幾大巨頭普遍提價的情況下,銷量如何呢?
據統計,2017年上半年,青島啤酒銷量增長2%,華潤啤酒、百威英博分別增長2.9%、2.7%。
銷量上實現了輕微的增長,那么,是否可以說“量價齊升”呢?
2017年11月,中國啤酒行業產量達235.8萬千升,同比下滑2.8%;2017年1~11月,中國啤酒行業累計產量4175.4萬千升,同比下滑0.1%。盡管同比下滑量很輕微,但是與2013年巔峰期時候5061.5萬千升的產量相比,仍然相距甚遠。
實際上,業界認為消費趨向、消費人口基數短期內不會發生大的改變,這也意味著,國內啤酒市場的產銷量,短期內不會回升到巔峰水平。所謂的“量價齊升”,其實是產量與銷量達到一個階段后的止跌趨穩,而價格的提升,則源于原材料成本的提升與廠家瞄準高端的動力。
細分市場才是機會點
在市場消費量短期內與巔峰期相距甚遠的情況下,國產啤酒的機會點在哪兒?
一種更為悲觀的預測顯示,未來中國啤酒市場還會繼續萎縮。歐睿國際預計,未來中國啤酒市場將繼續以每年2%的速度收縮,2021年的銷量要比2009年減少近16億升。雖然對這一種觀點業界存在爭議,但是啤酒消費量短期內難以恢復,卻是業界的共識。
總量下降或者維持不變,追求利潤的啤酒業必然要在單位價格上做功夫。實際上,集體漲價不僅是對成本高企的應對,更是對低端萎縮和消費升級的回應。
“集體漲價,并非集體邁向高端,而是依然爭取大眾市場。”關注啤酒市場的經銷商劉延慶認為,對于普通渠道而言,大眾化啤酒未來依然是主流。國產啤酒是否能夠在有限度提升價格的基礎上,也提升品質、口感、營銷力,這才是關鍵。
但提價并不等同于邁向高端。據悉,此前青島啤酒噸價為3260元/千升,燕京啤酒僅為2413元/千升。作為對比,嘉士伯的噸價為5254元/千升,百威英博更是達到6383 元/千升。實際上,以現有幾大品牌10%~20%的提價水平,距離高端依然甚遠。
業界普遍認為,中國消費者對本土啤酒還沒有形成絕對的品牌依賴,依然基于消費習慣和渠道便利進行選擇。消費者也均表示進口啤酒才能算上中高端。
這樣的情況下,盲目將資源傾注于高端新品之上,對國產啤酒并非最佳策略。
國產啤酒普遍漲價,更像是對大眾類市場的一種收復。想要在競爭中占據優勢,除了繼續穩固大眾消費市場之外,針對崛起的城市中產階層,貼近他們的口味與消費需求,開發高于大眾化品類、又錯開進口高端競爭點的細分市場,或為理智之選。
資料顯示,目前進口啤酒約占我國啤酒市場總量的1.5%左右。未來進口啤酒市場占比仍將繼續擴大,遠期有望提高到3%~5%。業界認為,這基本代表著啤酒絕對高端的份額,在此之下,仍有著廣闊的空間。
在部分外來啤酒占據5000元/千升及以上市場情況下,國產啤酒一面鞏固3000元/千升市場,另一面瞄準各類需求,開發細分化產品,以多品類占據3000~5000元/千升市場,將會在擁有龐大消費基數(大眾定位)的基礎上,與絕對高端的進口啤酒形成錯峰競爭。

