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7月二線白酒市場表現(xiàn)明顯強于行業(yè)指數(shù)及滬深300指數(shù),在6月一線白酒表現(xiàn)相對領(lǐng)先行業(yè)之后,7月二線白酒老白干酒(600559,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)等表現(xiàn)突出。在8月適度關(guān)注啤酒投資機遇的同時,9月開始的一線高端白酒將以整體性機會出現(xiàn),銷量數(shù)據(jù)同比大幅度增長和提價是其持續(xù)性刺激因素。
下半年堅定看好高端白酒市場表現(xiàn)、三季度可關(guān)注啤酒的階段性行情。我們認為,對于高端白酒的配置應(yīng)依據(jù)不同的投資偏好,選擇三駕馬車:貴州茅臺(600519,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)和五糧液(000858,股吧)。啤酒重點關(guān)注青啤的行權(quán)和燕京的旺季銷量超預(yù)期。
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