邯鄲是河北省第三大城市,河北省域副中心城市之一,中原地區經濟第二增長極,河北省南部地區中心城市,是河北市場的南大門。預估邯鄲地區白酒年消費量接近16億元~20億元,其中邯鄲市年白酒消費量約4億元~6億元。
因為邯鄲所處的特殊
文章來源華夏酒報地理位置,使其成為各白酒企業圖謀河北的試水市場,省內外品牌在此匯聚一堂,河南、山東、山西、陜西等主要品牌在邯鄲市場均有銷售,川酒和河北地產品牌自不必說,地產酒叢臺(貞元增)和衡水老白干(十八酒坊)以及洋河(藍色經典)是目前市場競爭的主角,另外其它冀酒品牌如板城燒鍋、山莊老酒和劉伶醉等也在積極切入,市場競爭異常激烈。
但總體來說,這是一個被本省酒守住了的市場,不像其它市場那樣只能拿到40%左右的市場份額。
邯鄲人性格豪爽,朋友聚飲之風較盛,勸酒風氣濃厚,人均白酒消費量比較大。從價格角度看,當地大眾家庭消費、民工、年齡較大的嗜酒者一般消
費水平為15元以下;婚宴用酒則主要集中在30元~60元價位,條件好的消費者的消費價位在50元~100元;拜訪送禮及高級商政務會議用酒一般要200元以上的價位。
在產品的外包裝上,具有傳統色調、比較樸素、風格不太張揚的白酒外包裝較受邯鄲消費者的歡迎;在內包裝上,由于受洋河、十八酒坊等暢銷品牌的影響,消費者更傾向于選擇陶瓷瓶與精致玻璃瓶。
邯鄲市自帶酒水消費情況較為普遍,保守估計在80%~90%,并分布于各類型酒店里;這種現象在大眾消費時代尤為普遍,但是對于中低端價位的產品來說,其自帶率較低,尤其在零售價20元以下的產品自帶率更低。
另外,邯鄲人喜歡實惠,對白酒促銷活動與促銷品比較感興趣,易受促銷的影響;過年過節期間,買贈方式的消費者促銷活動能吸引到絕大多數的消費者。
市場格局分析 當地的經銷商稱,如今的邯鄲還是“三國時代”,即已經形成由衡水老白干、叢臺、洋河三家輪流稱王的競爭格局。
叢臺作為地產品牌,占盡地緣優勢,銷售規模在3億元左右,增長勢頭威猛,2013年同比增長50%以上。
衡水老白干也是該地市場上銷量規模過3億元的品牌,它依靠冀酒老大的彪悍背景,耗費幾年血力,通過贈酒等手段攻下了邯鄲市場的意見領袖,并建立起了當地低度酒消費的市場氛圍。
洋河作為最為強勢的外省品牌,整個蘇酒集團系列產品早在2011年時銷量就已經超過2億元,最近雖然在行業大環境下遭受到一些沖擊,但仍是暢銷品。這一方面勝在其模式的先進性和產品、品牌在全國范圍的暢銷,另一方面也與它針對邯鄲終端市場的大力度投入不無關系。
除了上述主流的三大巨頭之外,冀酒第二梯隊的其它品牌也在加緊對邯鄲市場的爭奪。早在2012年山莊皇家窖藏就成為邯鄲市場新寵,銷售增長突破30%,2013年為維持增長,更是各類促銷和主題活動不斷。
山莊之所以在邯鄲市場如此賣力,其中也包涵了趁機搶占板城市場份額的題中之義。過去的一年,乾隆醉酒業由于內部調整,松弛了對市場的把控,一些傳統強勢市場遭到挑戰,但2013年板城燒鍋在邯鄲卻仍然保持了良好的銷售勢頭,當地有經銷商認為,其份額并沒像其他市場那樣出現下滑。
而過去的一年當中,邯鄲本土酒品牌的表現也十分搶眼,將軍嶺繼續保持了其超過50%的銷售增速,趙王酒憑借良好的團購操作手法,也在快速有效地占領著市場,這些邯鄲二線地產品牌的發力,使邯鄲軍團的力量在逆市之下得以充實壯大,有經銷商預估邯鄲地產酒2013年約能拿到5個多億元的市場銷量。這一成績,再加上持續領先的冀酒三強,可以說在冀酒與外埠酒的河北市場拉鋸戰中,保住了邯鄲這一市場重地,守住了河北市場的南大門。
本省酒的勢力在壯大,但外埠酒的表現也不容忽視。且不說毅然攻勢強猛的洋河,其它外省酒品牌表現也可圈可點。
例如瀘州老窖特曲老酒,就在2013年實現單品銷售達到3000多萬元。邯鄲市場的瀘州老窖銷售氛圍原本不行,三公消費的受阻使其它同價位競品跟瀘州老窖走到了同一起跑線上,但又因為沒有以前輝煌時的固有市場和思路,瀘州老窖特曲老酒迅速打開思路,以發揮代理商平臺價值,進行商務用酒客戶價值需求深挖等策略,實現了逆勢之下的銷量業績飄紅。
同時,業績良好者還有枝江。據調查顯示,枝江酒在萬全酒業的獨家全力運作下,銷售額達到6000萬元,也成為了邯鄲市場的一匹黑馬。沱牌舍得也有一定的表現,而龍江家園和老村長則仍然把控著邯鄲的低端酒市場。
除了這些品牌的表現,更應該引起警惕的是五糧液和稻花香的動作。2013年,五糧液收購永不分梨酒業開始在臨漳投資建設灌裝基地,稻花香也和邯鄲地區某些縣政府聯合進行異地建廠,五糧液、稻花香等這些外來強勢品牌這一舉措不僅實現了對邯鄲當地釀酒資源的爭奪,也整合了當地政府、渠道等企業發展的地產資源,更拓寬了外來品牌的滲透侵占手段,市場存在被這些外省強敵顛覆的可能性。今年,五糧液和稻花香所建設的灌裝基地將會陸續釋放出大批產能,而這些產能更加碼了邯鄲被之攻克的力量。
在上述內容之外,2013年,受到政務性消費萎縮的影響,邯鄲高端酒市場需求減少很多,有經銷商表示,如今,高端酒的消費只占整體市場份額的不到十分之一。從去年開始,十八酒坊和叢臺受到的市場沖擊較為明顯,但目前邯鄲市場占上風的還是衡水老白干。另據調查,有經銷商指出:春節期間本地市場的五糧液批發價最低約在659 元,而茅臺的批發價則約在900元,拿貨價980多元。另外一個高端酒水井坊則下降到600元左右,低于其以往660元的進貨價。
在這種背景下,外省名酒受到了最直接的打擊,五糧液、劍南春、汾酒、水井坊、天之藍、紅花郎等名酒都面臨著利潤空間縮小甚至倒掛的風險。這一現象對地產酒而言,或許蘊含著進一步拉大雙方差距的機會。
主流渠道分析 經銷商、分銷商的終端網絡能力對產品動銷程度與市場地位起到了很大的推動作用。邯鄲各種類型的白酒銷售渠道各自發揮著重要的作用,尤以團購渠道和流通的名煙名酒店渠道作用突出,餐飲渠道更多淪為一種整合核心消費者資源的窗口。
從2008年開始,邯鄲的A類餐飲渠道就開始被十八酒坊和貞元增兩個主要品牌買斷,近幾年,隨著板城燒鍋、山莊的加入,又發起了對B類店和特色店的買斷,優質的餐飲終端已基本被這幾個品牌瓜分完畢。A類終端年買斷費用大多都在70萬~80萬,已形成領導層核心消費的窗口。B類店的進店費每家也在3000元~5000元不等,對于想通過餐飲渠道有所作為的品牌來講,費用不可小窺。除A類餐飲外,其他餐飲的自帶酒水消費情況嚴重,單一靠餐飲終端啟動市場難度較大;A、B類餐飲基本被買斷進貨權,相對來說進店費不高。
在團購渠道上,自2007年十八酒坊進駐邯鄲,不斷對之發力,十八酒坊十分注重核心消費人群的拉動作用,當時幾乎每月都有針對性的活動進行攻關。加上地產品牌貞元增的地域優勢,在團購操作上基本是十八酒坊和貞元增平分秋色。2009年山莊皇家窖藏以“承德老鄉”為突破口,在團購渠道不間斷地發力,但效果目前還不明顯。
企業單純依靠經銷商資源做團購已經很難,大多廠家集中在了流通渠道的名煙名酒店中,因為每一個旺銷店的背后總會有一兩家團購資源在支撐,抓住了名煙名酒店的建設,也就是抓住了團購資源,以此形成了終端資源、核心消費者資源的碎片化。
名煙名酒店渠道對周邊餐飲的影響力較大,且優質店較為集中,市場銷售表現良好。因為邯鄲的名煙名酒店非常發達,大約有2000多家,白酒廠家都在拼命地搞終端陳列,從每月的300元~400元到1000多元的陳列費用不等,其中不乏終端店只靠陳列費就可以維持日常費用,所以對于新品來說,店家也做到只陳列不銷售處于觀望中。
邯鄲的超市尤以“美食林”和“陽光超市”連鎖居多,每個連鎖店都擁有300家便利店和10多家大型超市,邯鄲的大型超市幾乎都被這兩個大賣場所控制。邯鄲市酒店和商超單品進店費一般為3000元~5000元,如果是新開戶則需要10萬元的進店費。單品條碼費一般為200元左右,另外邯鄲的傳統渠道收費條目繁多,還有進店費、條碼費、店慶費、促銷管理費、堆頭費等。但是,因其銷量可觀,仍然是大多數白酒品牌進駐邯鄲市場的形象展示窗口。

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編輯:閆秀梅