繁昌縣位于安徽省東南部,蕪湖市境西南部,地理位置優越。下轄6個鎮,其中孫村鎮、荻港鎮為重要鎮。全縣已形成以水泥建材、紡織服裝、冶金機械、船舶制造等為支柱產業的工業體系,縣域綜合實力居安徽前列。
消費者消費習慣
主流度數及規格
繁昌縣中低價位產品主流度數:42度,輔以45度、52度;中高價位產品主流度數:40度,輔以42度、45度。
主流香型
在繁昌縣,濃香型白酒為主流香型,低價位上清香型白酒為補充香型。
主流價位
在繁昌縣城區,消費者低檔自飲會選10元/瓶左右的產品,一般自飲約為20元/瓶~40元/瓶,一般朋友聚飲為30元/瓶~60元/瓶,中高檔宴請一般為80元/瓶~200元/瓶;春節期間80元/件~120元/件的產品動銷最快;鄉鎮一般自飲為10元/瓶~20元/瓶,朋友聚飲在20元/瓶~40元/瓶,高檔宴請在60元/瓶以上;農村平時消費為10元/瓶以下,過年期間為15元/瓶~25元/瓶。
消費者消費模式
城區:繁昌縣城區消費者白酒自主消費意識較強,品牌忠誠度較高,消費者習慣自點品牌。同時,消費者酒店消費自帶率很高,中高檔白酒自帶率高于80%,多數購買渠道源自團購及酒店附近的煙酒店。繁昌城區名煙名酒店系統不成熟,數量較少。此外,城區大型商超店平時主要為商品形象展示及價位標桿場所,多數白酒消費集中在過年及節假日期間。
鄉鎮:繁昌縣鄉鎮經濟一般,東部地區整體落后于西部沿江區域。在經濟較為落后的地區,消費者對中高檔白酒的品牌意識較高,對中低檔白酒品牌意識較淡。白酒消費多以價格為重要參考點,白酒銷售通路主要以批發及零售為主,鄉鎮(包括駐地)基本上沒有名煙名酒店。
品牌認知
目前繁昌市場以徽酒為主,外省品牌少,且多集中在中低檔價位,占據著較小的市場份額。繁昌縣消費者品牌忠誠度較高,接受新產品需要很長一段時間。
包裝要求
低檔酒:消費者對包裝的要求不高,更注重價格實惠;中低檔酒:消費者對包裝有較高要求,其中木盒包裝明光酒在同種價位中深受消費者的喜愛;中高檔酒:消費者多喜歡包裝簡單大氣、看起來有檔次的產品。
規格及形狀方面:盒酒以1×4的包裝為主,這種規格也便于朋友間相互贈送。
婚宴消費:婚宴用酒包裝多選用喜慶的紅色包裝。
品牌宣傳
各大白酒廠家多以落地式的廣告宣傳為主,高空轟炸型廣告數量較少。
種子、古井、迎駕、稻花香都在做店招,其中種子、迎駕、古井的店招做的最廣泛,在繁昌縣的主要街道隨處可見;城區的店招競爭門檻很高,門頭的材質多為彩鋼及亞克力,噴繪材質幾乎已經淘汰;鄉鎮多數為噴繪材質。
沙河王在通往孫村鎮的省道上有高炮廣告,但是其銷售并不理想。
明光酒在縣城廣場上有大幅廣告,對其高市場份額起到了一定的作用。
白酒競爭格局
整體容量
結合人口數量及對各品牌經銷商的走訪調研,粗略得出繁昌縣白酒市場容量約為6000萬元,其中城區容量約為2500萬元。
主流品牌
市場主流品牌及產品為:金蕪湖二星、三星,老村長和你意,弋江銀標、人和,稻花香綠元帥,迎駕財源廣進、福祿壽,明光之星五星經典、典藏,種子窖龍鳳呈祥,古井黃淡雅,種子祥和,迎駕銀星,口子窖五年,古井年份原漿。
中低檔品牌(10元/瓶~50元/瓶)主要集中在迎駕、明光、種子、古井、稻花香、弋江品牌上。同時,口子坊、金口子、貴賓郎、如意郎、瀘州二曲、宣酒坊、精品皖酒、枝江大曲等也有一定銷量。
低檔品牌(10元/瓶以下)以金蕪湖、弋江大曲、老村長為主。
渠道競爭分析
城區市場競爭激烈,不同的煙酒店都有不同的主銷小酒廠品牌,尤其是過節過年期間,只要價格適中且包裝合理,什么牌子的產品都可以賣。
城區名煙名酒店數量較少,還不成熟;零售小賣店數量較多,趨于成熟。門店為了爭搶更多的客戶,普遍存在降低售價情況。因壓價造成利潤低,故店主對大力度的渠道促銷特別敏感,常存在“大戶吃大政策”情況。
中檔及中高檔酒陳列活動深受終端消費者的喜愛,其中種子、明光最近在做陳列活動,接受政策的終端數量較多;低檔酒金蕪湖也在做陳列,但是終端接受率低。
全縣光瓶酒(500ml、250ml)市場容量較大,5元、7元、10元、15元是其重要價位。近幾年,隨著消費升級的加劇,目前城區市場7元~10元價格為光瓶酒主流價位,15元產品數量少且動銷慢,有待消費升級;鄉鎮市場零售價在5元左右的光瓶酒動銷速度最快。
核心品牌分析
地產白酒品牌代表——金蕪湖
地產白酒品牌。主流價格為10元/瓶以下產品,其中金蕪湖三星、二星為最暢銷產品。
剛上市初期,金蕪湖采用餐飲+流通雙盤操作模式,其中三星、二星依靠低價盒酒優勢,廣泛鋪市繁昌縣城及鄉鎮市場。其回收瓶子深受低收入消費者的喜愛,逐漸培育了大批忠實的消費群體。
目前,金蕪湖面臨著產品老化,渠道利潤嚴重不足等問題。較多的終端都在藏著賣,部分終端已經開始拒絕售賣。渠道積極性已經降至最低點。
最近,城區金蕪湖三星及二星兩款產品在做陳列活動,陳列時間約為6個月,根據陳列情況贈送不同的產品,但是較多的終端對此活動不感興趣。
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