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　　在中國啤酒市場，雖然華潤雪花、青島和燕京的三國鼎立局面早已形成，但是行業(yè)集中度和利潤率水平仍有繼續(xù)提高的空間。

　　人口基數(shù)決定了無論在哪個市場，中國都擁有龐大的市場消費能力，作為釀酒行業(yè)重要組成部分的啤酒業(yè)也不例外。事實上，早在2002年中國啤酒行業(yè)的年銷量就達2384萬千升，一躍成為世界第一大啤酒生產(chǎn)和消費國。此后連續(xù)10年中國啤酒全球產(chǎn)銷量第一，截至2011年，中國啤酒年銷量高達4899萬千升，占世界總銷量的超過25%。2011年以來，啤酒行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)快增長勢頭，以2011年第4季度為例，同比增長幅度達到了20.56%，是2007年以來的最高增長水平。

　　啤酒行業(yè)的未來整體看好，目前中國年人均啤酒銷量為35.14升，與歐美平均80升的水平相距甚遠，與新興市場國家相比也有一定差距，如巴西人均銷量達到65.3升。研究分析表明，人均GDP增速與人均啤酒消費增長顯著正相關(guān)，人均收入增長每提速10%，人均啤酒消費將增加近1.5升。隨著人均GDP增速的提高，啤酒業(yè)正加速告別價格上的“3元”時代，再加上人均啤酒飲量提升空間可見，行業(yè)產(chǎn)量未來3年保持5%-6%的增長毫無疑問。

　　從各省市區(qū)的啤酒產(chǎn)量情況來看：山東省無疑位于全國的龍頭地位，2011年完成啤酒總產(chǎn)量647.59萬千升，同比增長了19.4%，占到全國的13.22%；廣東省和河南省穩(wěn)居第二、三位，2011年啤酒產(chǎn)量分別達到482.24萬千升和428.76萬千升。從增速水平看，山東省和廣東省都保持較高的增長水平，2011年增速超出行業(yè)平均水平6%-9%。

　　從企業(yè)規(guī)模來看，我國啤酒行業(yè)規(guī)模以上的497家生產(chǎn)企業(yè)中，大型企業(yè)13家，小型企業(yè)239家。2011年13家大型企業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入339.05億元，占比21.13%；實現(xiàn)利潤43.68億元，占比39.46%，且大型企業(yè)均未發(fā)生虧損。

　　對啤酒企業(yè)而言，往往企業(yè)的發(fā)展決定于是否能夠把握行業(yè)的脈搏，利潤是包括啤酒行業(yè)在內(nèi)的企業(yè)發(fā)展的直接動力，行業(yè)的發(fā)展往往決定于其所處的階段，待到集中度達到一定程度之后，利潤率自然提升。從美國的歷史經(jīng)驗來看：只有行業(yè)集中度提高到一定程度后，啤酒價格尤其是啤酒企業(yè)的利潤率才會有明顯提高。我國啤酒行業(yè)利潤率從1998年的2.7%提高到去年的7.8%的過程也說明了這一點，這一期間利潤率的提高主要歸功于前三大啤酒企業(yè)的市場占有率從10%提高到了近50%。

　　目前，中國啤酒傳統(tǒng)三強(華潤雪花、青島、燕京)的總產(chǎn)量和利潤占全國的49.2%和88.4%。更為直觀的數(shù)據(jù)則是，三強在單位產(chǎn)品的收入和利潤高于全國平均水平的2.5%和近80%，銷量超100萬千升的7家企業(yè)的單位產(chǎn)品收入和利潤則高出全國平均水平的0.1%、4.4%和73%，同樣，銷量超20萬千升的26家則超出1.7%和51%。明顯看出啤酒行業(yè)競爭力、利潤率的水平往往決定于其規(guī)模程度。換而言之，類似于華潤雪花、青島、燕京的中國啤酒龍頭企業(yè)在行業(yè)競爭中相對其他企業(yè)有很大優(yōu)勢。同時與中國個別行業(yè)龍頭優(yōu)勢來自壟斷不同，其優(yōu)勢主要來源便是規(guī)模化帶來的品牌效應(yīng)、成本降低、渠道優(yōu)勢等。

　　啤酒行業(yè)奉行強者恒強的道理，以華潤雪花為例，連續(xù)6年的全國銷量冠軍使其在品牌、渠道、成本的優(yōu)勢行業(yè)內(nèi)無與倫比。2011年更是銷量達到了1023萬千升的又一次歷史性突破，率先將中國啤酒企業(yè)的單位計量標準升級成千萬噸，這也使得華潤雪花啤酒榮升至全球第五。

　　盡管如此，我國主要啤酒行業(yè)集中度和利潤率水平仍有提高的空間。目前美國前4大啤酒企業(yè)市場率占到90%，我國目前僅相當于美國20世紀70年代后期的水平。預(yù)計在未來5-10年中國啤酒行業(yè)依舊會保持“大魚吃小魚”的形勢，像華潤雪花收購江蘇大富豪這種案例將一直延續(xù)。根據(jù)華潤年報顯示，華潤雪花2011年創(chuàng)紀錄地斥資25億人民幣，并購了8家相關(guān)企業(yè)(奧克啤酒、三泰啤酒、金威啤酒、清河墨尼啤酒、河南藍牌啤酒、茅臺啤酒、西湖啤酒)，華潤雪花的大規(guī)模擴張正式展開序幕。

　　由于啤酒的銷售不宜遠途運輸，運輸成本提高是啤酒這個產(chǎn)品難以承受的。國內(nèi)目前的龍頭企業(yè)往往都是全國范圍內(nèi)，各地區(qū)布點工廠以覆蓋全國市場，一般而言，啤酒的運輸半徑為150-200公里。因此，啤酒企業(yè)在國內(nèi)的布局直接關(guān)系到其對市場的控制力。從啤酒企業(yè)的全國布局來看，中國啤酒行業(yè)正在上演“三國爭霸”。

　　華潤雪花23省設(shè)廠已率先完成全國布局，且其在10個省市占率第一。在遼寧、四川、安徽、山西和貴州建立寡頭地位(市占率超過50%)；青啤已在19個省市自治區(qū)設(shè)廠，在山東和陜西建立根據(jù)地市場，市占率分別高達60%和70%；燕京啤酒(7.43,0.00,0.00%)：全國布局步伐加快，已在14個省市自治區(qū)設(shè)廠，在北京、廣西和內(nèi)蒙古建立穩(wěn)固的根據(jù)地市場，市占率分別高達80%、82%和60%。明顯看出華潤雪花已經(jīng)在全國布局上略勝一籌。

　　大規(guī)模布局基本已經(jīng)完成，目前在主要市場，戰(zhàn)斗則顯得愈演愈烈。以河南為例，河南啤酒市場容量位居全國第三，為兵家必爭之地，如果說5年前河南本土啤酒品牌還能牢牢掌控河南市場，那么隨著一系列的并購及擴展事件：

　　1. 華潤雪花收購奧克、悅?cè)退{牌，駐馬店新建20萬千升生產(chǎn)線；

　　2. 燕啤收購月山，并新建純生啤酒生產(chǎn)線；

　　3.青啤自山東、河北、陜西基地滲透，擬洛陽建廠。

　　2011年，河南本地企業(yè)金星不得不停止省外擴張，回守大本營，雖保住了河南老大的地位，但無疑于飲鴆止渴，河南門戶已開，目前金星僅以28%的市占率維持微弱領(lǐng)先優(yōu)勢，與三大巨頭在各自根據(jù)地市場50%以上的市占率相比，金星實際上已失根據(jù)地市場，難稱一方諸侯。河南局部戰(zhàn)場上，戰(zhàn)役已經(jīng)進入白熱化，而在此戰(zhàn)場上雪花的手筆也明顯大出許多。

　　中國啤酒業(yè)已經(jīng)進入三國鼎立時代。